当双料叠加推涨光伏玻璃价格
双料叠加 推涨光伏玻璃价格
光伏玻璃作为光伏组件的上游原料,其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率,是晶硅光伏组件生产的必备材料。
2018年,为化解产能严重过剩,工信部提出光伏压延玻璃的产能置换政策,山东某光伏玻璃生产企业高管给财联社推算新产能遭到压制的脉络,“光伏玻璃的扩产时间较长,所有流程一切顺利的话,通常需要.5年的建设周期,随后点火烧窑1个月以上,最后在经历个月的产能爬坡,耗时最少2年才能实现将生产工艺达到头部水平。”
从政策发布时点算起,被压制的新建产能对供给的影响,恰好经过这脱节的2年,在2020年显现,使得供给无法跟上产业需求。
2020年,光伏产业迎来高光时刻,隆基股份、通威股份等龙头公司不断开疆拓土,再加上双玻组件的兴起,市场对于光伏玻璃的需求大幅增加,在年底抢装潮使用寿命长中,供需失衡之下,光伏玻璃价格开不断上涨。
在上述人士看来,即便12月工信部发布了征求意见稿,其中提出光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案,但因产能建设周期较长,短期内也不会有大量新产能出现,进而影响供需格局。
下游需求端,制作工艺的成熟和相关成本的下降,带动双玻组件成本快速下降,大型电站正在逐步弃用单玻组件。相比单玻组件,双玻组件具备更长的生命周期,并能有效降低光伏效率的衰减,根据中国光伏协会预测,到避免爆瓶、开裂、漏水2022年双玻组件的渗透率有望达到50%。
钢坯及下游成材反弹或将助力废钢
在光伏玻璃成本端,原材料主要为纯碱和石英砂,燃料及动力主要为石油类燃料、天然气和电,这些原始成本价格近年来也在逐级抬高,进一步支撑了光伏玻璃终端销售价格。
2020年光伏玻璃产能扩张主要集中在以信义光能(00968,HK)和福莱特(601865,SH )为代表的行业龙头,其中福莱特 计划在越南海防新建两条日熔量中国钢研与黄荣勋决定进1步扩大合作范围各为1000 t/d光伏玻璃产线,预计2020年底投产后总产能有望达到日熔量7400t/d。
信义光能2020年计划新增四条产线,其中广西北海计划新增两条日熔量各为1000t/d生产线;另外计划在安徽新增两条日熔量各为1000t/d 生产线,预计2020年底全部投产后,信义光能总产能有望达到日熔量11800t/d。
上述山东某光伏玻璃生产企业高管向表示:“组件商选择光伏玻璃,衡量的第一个指标就是性能稳定性。”
但稳定性达标,并非意味着拿到了入场券,“光伏玻璃必须搭配组件取得技术认证后,方可进行销售,这个过程犹如药企申请GMP认证,耗时长、花费高。因此,一旦光伏玻璃企业成功进入大型光伏组件合格供应商名录,客户黏性极强。”
光伏产业经过数轮整顿,光伏玻璃行业已经去浊还清,形成寡头时代,加之在组件中价值量占比相对较小,因此对下游议价能力很强,价格向下游传导比较顺畅,产品毛利率十分稳定。12月工信部发布了征求意见稿,提出光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案,并研究对有资源、有市场的中西部地区光伏玻璃项目产能置换实行差别政策,鼓励普通浮法平板玻璃企业转型生产光伏玻璃,有序推动光伏玻璃产能增加。同时,建立光伏玻璃产能监测预警长效机制,引导地方和企业科学布局产能,有效防范形成新的产能过剩风险。
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