北京暴雨冲洗两类股下水道股走俏保险股被理赔拖垮

上周末北京的一场世纪大雨，造成了城市的财物损失和人命伤亡。当舆论集中在城市建设，灾害预防之时，A股市场在周一也有所反应。水泵股、管道股等“下水道概念”股高开高走甚至频频涨停，而保险股则受到车辆理赔担忧，全日表现不佳。有分析认为，此次暴雨事故或预示政府下一步的投资方向将会偏向城市基础建设。

历史罕见暴雨造成百亿损失，城市排水建设迫切

上周六北京突降大暴雨，事后录得全市平均降水量170毫米，为自1951年以来有完整气象记录最大降水量。北京的排水系统无法承受短时间内如此巨大的雨水冲击，导致北京市区多处深度积水，部分郊区县市甚至还出现山洪暴发。据官方数据，“7.21”特大暴雨过程导致北京受灾面积16000平方公里，受灾人口约190万人，其中房山区80万人。北京全市道路、桥梁、水利工程多处受损，民房多处倒塌，几百辆汽车损失严重。水利、农业、林业等其他灾害还在进一步统计汇总之中，据初步统计经济损失近百亿元。而且这次大雨也暴露了北京排水设施建设的薄弱。

事实上，尽管近年来国内城市建设日新月异，但下水道等基础设施却一直处于被忽视的阶段。即便是广州市，近几年也一直难逃大雨浸街的烦恼。著名的暨南大学由于频频遭受水漫校园的困惑，甚至被誉为是“威尼斯大学广州分校”。广州市政府针对多处室内水浸黑点，也进行了建设规划，将对暨南大学、中山一路、华贵路等中心城区29个内涝黑点进行排水改造，铺设新雨水管道，提高排水标准，解决内涝问题。

国金证券(600109)认为，在我国制定的《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》中，已经明确了未来在排水建设方面的投资方向和力度，伴随暴雨漫城等此类突发事件的发生，国家在投资进度和力度上均有可能超市场预期。

水泵股异军突起，管道股跟随上涨

受到暴雨事件影响，昨日A股水泵股、管道股异动明显。集合竞价时段，水泵股利欧股份(002131)（002131）、新界泵业(002532)（002532）、南方泵业(300145)（300145）；管道股青龙管业(002457)（002457）、国统股份(002205)（002205）、巨龙管业(002619)（002619）、伟星新材(002372)（002372）均高开。其中截至收盘，巨龙管业涨停，利欧股份涨9.94%，青龙管业涨5.58%。

显然，市场在此次暴雨事件中瞄准了排水泵站和排水管道建设的业绩增长预期。国金证券研报表示，伴随暴雨倾城等影响的继续加剧，社会公众对于城市排水及市政建设滞后的关注度持续升温，在外部成因短期难以改善，催化成因已成事实的背景下，我们认为在“执政为民”理念深入贯彻的今天，政府可以通过加快内部成因的解决进度来改善整体排水设施投入不足的问题，这将为涉足市政建设（尤其是给排水建设）领域的产业和公司带来了投资机会。以管道为例，“十二五”期间国家预计将对规划范围内的城镇建设污水管网15.9 万公里，约1/3 为补充已建污水处理设施的管网，全部建成后，将大幅提高城镇污水收集能力和污水处理厂运行负荷率。完善和新建管网投资预计将达到2443 亿元。

不过也有分析指出，国家的相关规划早已公布，其业绩预期已经在相关公司的股价中得到反映，因此上述股价异动，其实只是资金短炒概念所致。以利欧股份为例，收市后的交易龙虎榜显示，买入全部为营业部游资，而卖出席位中有4个均为机构专用。在弱市之下，投资者仍应该保持多看少动。

汽车被淹理赔风险大，保险股受压

此次北京暴雨漫城，多座立交桥因积水导致交通瘫痪，从二环到四环，多座下凹式立交桥出现积水，交通被迫中断，部分路段还出现积水倒灌淹没路面的情况，部分小区积水严重，大量汽车被淹。北京保监局23日公布的数据显示，截止22日17时，在京各财产保险公司机动车辆保险接报案19547笔，估损金额约9882万元；财产险接报案533笔，估损金额约1.2亿元；投保种植业保险农户受灾面积约29万亩，养殖业损失15000余头，估损金额约5100万元。

上述不到2个亿的理赔，对于一年净利润以百亿计的各大保险公司而言金额并不重大，但近期极端天气多发的预期，仍然让市场对保险股的业绩产生短期压力。昨日A股市场四大保险股全部下跌，其中中国平安（601318）跌2.57%居前，跌幅最低的中国人寿（601628）也有1.81%的跌幅。H股似乎反应更为激烈，中国太保(601601)H股跌10.04%，新华保险(601336)H股跌7.38%，中国人寿H股跌4.76%，中国平安H股跌4.41%。

《投资快报》发自广州

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